افسانه‌ای کهن درباره یک موجود غول‌پیکر، کنجکاوی تینکر بل و دوست صمیمی‌اش «فون» را برمی‌انگیزد؛ پری حیوانی که از شکستن قوانین برای کمک به حیوانات نیازمند ابایی ندارد. اما حضور این موجود در «پیکسی هالو» خوشایند نیست و پری‌های ردیاب مصمم هستند این هیولای مرموز را که می‌ترسند خانه‌شان را نابود کند، اسیر کنند. فون باید دوستان پری خود را متقاعد کند تا برای نجات این هیولا همه چیز را به خطر بیندازند.

پس از یک سال زندگی مشترک،"جین" به این فکر می کند که به ماجراجوی هایشان با "تارزان" باز گردد و...